INFORMACJE O SPÓŁCE I DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

ATAL jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Uczestniczy w programach Firma Wiarygodna Finansowo oraz Rzetelna Firma, w ramach których otrzymał Złoty Certyfikat. Spółka została uhonorowana wieloma prestiżowymi tytułami i nagrodami, w tym m.in.: Budowlana Firma Roku, Firma Roku Ziemi Cieszyńskiej Polski Herkules, Perła Polskiej Gospodarki, Gazela Biznesu, Deweloper Roku, Diamenty Forbesa. Jednocześnie prezes zarządu Zbigniew Juroszek został osobiście wyróżniony przez miesięcznik Builder tytułem „Osobowość branży budownictwo 2014 roku”. W ocenie Zarządu Spółki, Grupa ATAL posiada następujące przewagi konkurencyjne: – długoletnie doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich,

• realizacja zadań generalnego wykonawcy za pośrednictwem spółek należących do Grupy (brak zewnętrznych generalnych wykonawców),
• własna sieć sprzedaży,
• realizacja projektów bez udziału spółek celowych,
• program wykończenia mieszkań „pod klucz” – ATAL Design,
• niski stopień rezygnacji (odstąpień od Umów Deweloperskich),
• selektywny dobór gruntów pod projekty, – dywersyfikacja rynków działalności i realizowanych projektów,
• ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie biznesowe prezesa Zarządu, w tym piętnastoletnie w branży deweloperskiej,
• wykwalifikowana i doświadczona kadra menedżerska,
• silna pozycja finansowa i dywersyfikacja źródeł finansowania,
• bezpieczna struktura bilansu,
• wysoki poziom rentowności.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie przewagi konkurencyjne Grupy to również stabilny akcjonariat i konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju przez Zarząd Spółki, powiększanie kapitałów własnych w wyniku corocznego zatrzymywania wypracowanego zysku w Grupie, szybkość podejmowania decyzji, umiejętność pozyskiwania finansowania bankowego (długoletnia współpraca z bankami, wypracowanie statusu klienta o wysokiej wiarygodności), pozyskiwania gruntów po atrakcyjnych cenach, wysoka jakość i bardzo dobre dopasowanie realizowanych projektów do oczekiwań klientów.

Kapitał zakładowy Emitenta zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 20.05.2015 r. wynosi 161.073.050 zł i dzieli się na 32.214.610 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

• 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (2:1),
• 13.604.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 17.110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 10 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W dniu 15 grudnia 2014 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

IPO/ publiczna sprzedaż Oferta publiczna 6.500.000 akcji serii E, uplasowanych 6.500.000 akcji serii E. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 6.500.000 praw do akcji serii E wartość IPO/sprzedaży 143 mln PLN kurs odniesienia 22,00 zł

Publiczna oferta akcji Emitenta przeprowadzona po cenie 22 zł. (GPW SA).